银行都是如何从信用卡上赚钱的?

1. 综述

大家平常都想方设法从信用卡上赚福利,但是我们也清楚,银行不是慈善家,他们肯定是期望能从信用卡上赚钱的。能撸卡正收益的只是一小部分,或者说很多人自以为撸卡正收入,实际上银行还是从他们身上赚到了钱。这篇文章我们小科普以下银行都可以从哪些方面赚信用卡的钱。

总体上,银行主要从以下几个渠道获得信用卡的收入:

  • 刷卡手续费
  • 卡债利息
  • 年费
  • 其它各种费

刷卡手续费我们前几天在《美国信用卡刷卡手续费科普》中有讨论。在美国刷卡 $100,银行和渠道就会抽走大概 $1.5~$2.5,手续费部分是他们收入的主要来源。American Express 一向传言手续费最高,事实也确实如此。

卡债也是另一个主要来源。经常逛我们博客的朋友大部分应该每个月都会 pay full statement balance,但实际上大部分信用卡持卡人都无法全额还卡债的,每个月卡债、车贷、房贷、学贷精打细算的过才是主流人群的生活。

这几年美国银行在高端卡上竞争很激烈,高端卡年费也很贵,所以年费收入这些年也有增加。

大家也知道信用卡还有各种各样的手续费,比如 late fee, cash advance fee, over-limit fee, foreign transection fee 等等。这些 fee 有时候也能占到不少收入。

在几年之前我曾经找到过一篇文章,文章里给出的美国银行们在信用卡上总体收入分布如下。令我惊讶的是 Cash Advance Fees 能有这么高,都把 credit card 当 debit card 用吗?Penalty Fees 也快接近年费了,错过 due date 的人看起来很多啊。他们的数据说是来自 Bloomberg,可能业内有更多渠道吧。

Source: R.K. Hammer

作为验证,我们自己也尝试搜寻一些数据。主要来源是各大银行的年报,不过我们只看了四五个银行,样本覆盖不够大,而且银行年报也没有那么详细的划分。但依然有非常大的信息量。

2. 一些例子

接下来我们用几家银行为例子看看银行在这些方面都是如何赚钱的。找的是 Amex, Chase, Capital One 以及 Synchrony Bank。前三个大家都很熟,最后一个部分朋友可能不熟。很多店卡(比如你去百货商店店员忽悠你开的卡)都是这个银行发的,从某些方面更能代表普通不撸卡的人都是怎样的情况。我们从他们的年报中整理出以下与信用卡有关的数据(单位都是 million dollars)。

BankAmexChaseCapital OneSynchrony
Interchange Fee20,40118,5637,647652
Interest9,77915,57515,672
Other Income7,701(491)1,076402
Total Sales Volume894,7801,081,200414,312107,018
Reward Costs(9,271)(13,637)(4,900)(649)
  • 注:我们尽力找了最接近信用卡部门的数据,但年报毕竟是综合的所以很多东西不会太详细。比如 Amex 利息部分可能有来自其他债务的利息收入,不止信用卡。

首先看刷卡手续费。这也符合我们在《美国信用卡刷卡手续费科普》中看到的情况,Amex 总体手续费率最高,可以看到其手续费收得也最多。不过刷卡总量 Amex 比不过 Chase,Chase 自己也一直宣传他才是美国市场 sales volume 的老大。在 Amex 年报里我们也找到了运通卡手续费最精确的数字,2020年整体费率为 2.28%,我也是从这个数字倒推的 Amex total puchase volume。

利息这一栏,我没找到 Chase 具体从信用卡这一项赚到多少利息。整个 Consumer Banking 部门大概赚了 $33.5b 的利息,这包含了信用卡、车贷、房贷等等。Chase 一共持有 credit card loan 大约 $144b,估计信用卡利息在 $18b 吧(照着 Amex 的比例估计的,非常不严谨)。令人惊讶的是 C1 和 Synchrony Bank,尤其是后者。这两家在刷卡额度上远远落后于 Amex。但是利息反而更多,真的有很多很多人每个月是没法全额还信用卡债的啊。而且在这些公司年报上,多多少少都会提到,20年卡债总额降低,部分原因是因为 COVID-19 导致的刷卡总量下降,还有一部分原因就是很多人拿到 stimulus check 后就还卡债了😂。从 FICO 分数分布也能部分说明这个现象:Chase 所有持卡人 86% 都在 660 分以上,Amex 没数据,Citi 85% 在 680 分以上,但是 C1 在 660 分以上的只有 69%,Synchrony 用的是 VantageScore,他们是 651 分以上有 77%。

在找数据的时候,我把这些银行在 rewards 部分花了多少也找了出来。基本上这就是与信用卡 rewards 相关的支出,包含点数、返现、福利等等。Chase 确实家大业大,这一部分支出也是最多的,超过了 Amex。Amex 这部分支出连刷卡费收入的一半都不到,说明大家还要加大力度啊!!!这里顺带提一句 Citi,2020年 Citigroup 在全球的刷卡手续费收入 $7.3b,但是 rewards 相关支出达到了 $8.3b,怪不得 Prestige 卡玩不起了啊。

Other Income 部分应该包含了我们上面提到的年费和其它各种手续费。但是具体都收了多少钱我没找到,只有 Amex 披露了他们在 2020 年光年费收入就达到 $4.66b,Chase 提了一句20年收到的年费变多了。Amex 19和18年在年费这一项分别有 $4.04b 和 $3.44b 收入,增长很快啊,估计和白金卡有关系吧。我很好奇21年这个数据是多少,今年白金卡又涨了一波年费,但是加了一堆在我们看来没什么用/不好用的福利,很多人预测白金卡持卡人会减少。

3. 总结

刷卡费和利息确实是美国银行在信用卡上主要的收入来源。就算是 Amex/Chase 这种大银行,其实当年刷卡费也都远远超过当年 rewards 支出,从这个角度看目前的各类返点、返现大战还是可以继续维持的,大家加大力度继续薅啊!

数据来源:Chase 2020 年报Amex 2020 年报Citi 2020 年报Capital One 2020 年报Synchrony 2020 年报


分享至社交网络

若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!

[Total: 17   Average: 5/5]
Disclaimer: The responses below are not provided or commissioned by the bank advertiser. Responses have not been reviewed, approved, or otherwise endorsed by the bank advertiser. It is not the bank advertiser's responsibility to ensure all posts and/or questions are answered.